依稀记得，当初那个贯穿整个座舱的50英寸中控大屏亮相时，简直“艳惊四座”。这种设计究竟是空泛的噱头还是对未来的前瞻，一时间也引起了广泛的讨论。细细思量，智能座舱领域不乏宝马、博世乃至高通等等企业，“神作”层出不穷。当自动驾驶成为汽车的核心，技术竞技再度升温，智能座舱未来究竟如何？群雄逐鹿，谁又将引领潮流呢？

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1、汽车智能座舱主要包括HUD抬头显示、中控系统、流媒体后视镜、全液晶仪表、信息娱乐系统、车联网模块等等，是未来智能汽车主要交互入口和价值核心。
2、智能驾驶集成将成为智能座舱第三阶段的主要方向，具备自动驾驶功能的智能座舱是未来的趋势。
3、掌握更多自动驾驶产业链相关技术的零部件企业在未来将获得更大的竞争优势，并且市场向头部企业集中。但智能座舱发展仍然面临安全、技术等多方面挑战。

智能座舱所谓何物？

智能座舱（或者说数字座舱）这个概念其实最早起源于飞机。纷繁复杂的信息使得传统座舱已经无法承载，并且也给飞行员带来了巨大的负担，数字化的飞机座舱成为了其发展趋势。最直白地说，智能座舱是为了减少人的介入，将人从复杂的操作中解放出来。

『空客A380驾驶舱』

现如今，随着汽车日益智能化，汽车行业也面临着和飞机座舱相类似的情形。以电动化为基础的智能汽车，不仅需要展示电量、续航里程、电池状态，还需要显示高精地图信息以及各式各样智能化的服务，传统汽车仪表已经难以应付庞大的信息量。智能化的汽车驾驶座舱就应运而生了。

对于汽车智能座舱其实没有明确统一的定义，但是智能座舱这个体系基本上都包括，HUD抬头显示、中控系统、流媒体后视镜、全液晶仪表、信息娱乐系统、车联网模块等等。

尤其是到了自动驾驶时代，汽车作为交通工具的属性逐渐被移动智能终端所取代，汽车变成了一个现象级的入口，人与汽车之间交互的层次更深且更加频繁，智能座舱是人机交互的主要区域，并且也是汽车变革的核心着力点。类似于手势控制、语音操控等等新技术也在逐步融入智能座舱的体系当中。

智能驾驶成为智能座舱的发展方向

在传统汽车座舱中，对于用户来说最具直观感受的是中控屏，其所提供的多媒体娱乐也是用户认识汽车数字化的开始。但其实在这个时候，功能单一的中控系统还远到不了“智能”的高度，不过演进一直都在进行。

如果说用户开始对汽车“智能”有了初步具象感知的话，那么最具代表性的就是特斯拉于2012年所推出的Model S车型，特斯拉为其标配了全液晶仪表盘、超大的中控屏，以及车联网模块。在当时，从感官和操控体验上都远远超过其他车厂，也就是从那个时候起，包括奥迪、奔驰等品牌纷纷跟随，先后推出了大屏的方案。

『特斯拉Model S座舱内饰』

某种程度上，也可以说智能座舱是从特斯拉Model S推出开始进入了快速发展，现今中控大屏、液晶仪表、抬头显示等都已经稀松平常，业内也将此定义为智能座舱发展的第二阶段。

根据中国汽车技术研究中心所发布的《智能座舱技术发展及应用案例解析》报告显示，汽车智能座舱进化其实分为三个阶段：第一阶段，传统中控平台；第二阶段，信息娱乐系统集成；第三阶段，智能驾驶集成。

该报告也指出，当前正是第二阶段的普及期，并且也是第三阶段的导入期。随着智能座舱的不断升级，智能驾驶的价值逐渐增加，智能座舱的核心竞争力也由中控向智能驾驶转移。也就是说，自动驾驶和智能座舱并不割裂，而是高度集成，具备自动驾驶功能的智能座舱成为了下一个发展方向。

『BMW i未来概念座舱』

这一点从近年企业所展示的智能座舱概念产品中也能看出。整车企业，比如宝马2017年推出的BMW i未来概念座舱，展示了自动驾驶时代汽车座舱设计理念；现代汽车在2019年CES上也展出了全新的自动驾驶概念座舱，将前挡风玻璃作为显示屏并搭配手势、语音等与人进行交互。

零部件企业，如博世早在2016年就推出了全数字仪表概念车，搭载了人脸识别等智能化功能，融合了自动驾驶技术，体现的是未来智能驾驶时代的愿景；丰田纺织在2019年CES上发布了两款自动驾驶概念座舱ACES和Moox，ACES配备L4级自动驾驶技术，Moox则为完全自动驾驶汽车而设计。

『博世全数字仪表概念车』

但其实，就当前来说，整个汽车产业其实都没有走到完全自动驾驶时代，作为自动驾驶的基础，辅助驾驶技术（ADAS）才是目前的主流。现阶段，智能座舱也在逐渐由中控大屏、液晶仪表、抬头显示向集成ADAS功能延伸。根据伟世通公司的预测，到2020年全球座舱电子市场规模高达432亿美元，而未来10年汽车电子化将围绕座舱电子和ADAS为核心。这也是未来汽车产品的核心差异点，虽然目前渗透率普遍不到10%，但这恰恰意味着未来市场空间极其庞大。

零部件企业将获得优势 智能座舱发展未来仍面临桎梏

从当前汽车座舱产品来看，这一领域的玩家不仅包括了博世、大陆及伟世通等零部件企业，哈曼、先锋和阿尔派等电子企业也在这个产业链条上扮演着重要角色。

从伟世通发布的市场份额统计数据显示，2015年全球车载信息娱乐市场排行前五的企业分别是，哈曼、阿尔派、博世、三菱电机和电装。另有相关数据显示，2016年全球汽车仪表市场排行前五位的企业分别是，大陆、日本精电、电装、伟世通和博世。

虽然，宝马、现代等汽车企业也针对未来推出了概念智能座舱，但其实主机厂还是离不开供应商的支持，还不能看作是座舱领域一股单独的力量。但是，有另外一股新力量其实值得注意。比如，科技公司高通在2019年1月就发布了第三代骁龙汽车数字座舱平台，并且还有报道称，全球排名靠前的25家主机厂中有18家就选择了高通来提供信息影音以及数字座舱系统的平台项目。

『高通第三代骁龙汽车数字座舱』

以芯片见长的高通之所以能在智能座舱领域占据一席之地，其背后是因为智能座舱向智能驾驶集成发展所带来的机遇。芯片、AI等都是自动驾驶的基础，也是智能座舱所需的关键技术，参照高通来看，谷歌、英伟达，乃至阿里、腾讯等有实力的科技公司是不是也有不错的机会呢。

『AliOS的智能驾驶舱渲染图』

但在智能座舱发展的第三阶段（智能驾驶集成），哪些企业会逐渐崭露头角，又是谁能够获得更大的市场份额？答案是掌握更多自动驾驶产业链相关技术的企业，零部件供应商或许会有更大的发展空间，并且市场会向技术实力强的头部企业集中，因为智能驾驶成为了智能座舱的价值所在。

在2015年全球ADAS市场份额占比排行中，单单大陆（18%）、博世（15%）和奥托立夫（14%）三家就占全球市场份额将近50%，ADAS市场基本都在巨头手中。当辅助驾驶逐步融入智能座舱时，座舱电子与底盘技术的融合又将更加紧密，而这恰恰又是零部件企业的强项。面向自动驾驶，这些零部件巨头在激光雷达、毫米波雷达、摄像头、底盘控制等领域有较深的积累，在他们不擅长的芯片或者是网联等领域，也在通过合作或并购逐步完善，所以基本上都搭建起了完善的自动驾驶能力。

『博世与戴姆勒将在2019年推出自动驾驶通勤服务』

这些头部企业的另一个特征是，在投资自动驾驶技术研发时普遍“不差钱”，像大陆集团在2016年以前的5年就为高级辅助驾驶相关技术投入了超过10亿欧元（按当前汇率折算超过76亿元人民币）；博世也计划在2022年前投资40亿欧元（约合人民币309亿元）研发自动驾驶汽车。对于自动驾驶这个烧钱的活来说，重金研发的意义自然就不用说了。在具有较为完善的产品链和能够支撑持续重研发投入之外，零部件企业还有个其他公司无法比拟的条件在于，他们与车企之间具有浓厚的“血缘关系”，这使得他们更容易占据产业的核心位置。

虽然，智能是未来座舱的必然趋势，但是当前的座舱其实还谈不上“智能”，只能说仍处于初级阶段，从概念产品中的座舱走到现实，还有很长一段路。首先，自动驾驶时代究竟何时才能成为现实就无法下定论。而包括语音识别、手势控制等技术尚且还未完全成熟，车联网更是一个庞大的系统工程。东软集团智能车载互联产品线产品总监张骞对智能座舱的看法是，“智能座舱的智能可能包括对语音、语义的识别与理解，对车辆周围环境以及驾驶员状态的感知。如果是简单的智能交互和网联能力，智能座舱已经进入到了相对成熟的阶段，但要做到能理解人的高度智能以及引入V2X（车对外界的信息交换）的更高级网联，则还需要一定时间。”

『奔驰EQ概念车座舱』

此外，在智能汽车时代，安全成为了一个重大的话题，漏洞永远存在，但如何在攻防的矛盾中找到最佳的平衡点呢，毕竟，没有安全的智能座舱也毫无存在的意义。不仅如此，车规级严苛的要求带来的是相对长的开发周期，这与智能技术高速发展本身就存在一定的矛盾，如何定义智能座舱相关标准，协调发展也是一个问题。无论是传感器、AI技术（人工智能）或者是液晶仪表模块、车联网等等，归根结底也就是个软/硬件的技术工程。虽然有挑战，但相对来说技术总还在不断演进，更有难度的地方在于，未来智能移动终端究竟是何种形态？究竟如何定义用户使用场景，用户到底需要什么样的智能座舱，又到底能满足用户哪些需求？一切都无先例可以参考，未来的方向是千变万化的，智能时代每个人都有自己个性化的需求，这都是企业决策者所需要考虑的。

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