目前，世界各国已经对5G标准的制定流程达成了基本的共识，中国5G推进时间计划和国际基本一致，即计划在2020年实现5G的商用。

5G整体时间表

来源：中信建投

由于标准尚未确定，各国正在争夺5G话语权。日本计划2020年奥运会商用5G，韩国更是希望在2018年冬奥会商用5G。美国运营商也喊话要“领导5G”。部分运营商为了增强国际引导效应，已经开始抢跑。

一场5G争夺战已经打响。但是，离2019年只有不到2年时间，要完成标准到实现商用并非易事，时间短、任务重、挑战巨大。

为了能在这场争夺战中走在前端，国家也在大力推动产品成熟。昨日，国家发改委办公厅发布了《关于组织实施2018年新一代信息基础设施建设工程的通知》。

其中就有个“5G规模组网建设及应用示范工程"，明确三大运营商要于2018年在不少于5个城市开展5G网络建设，每个城市5G基站数量不少50个，形成密集城区连续覆盖，且全网5G终端数量不少于500个等要求。

重点是申报项目后发改委有拨款，这无疑会将三大运营商的5G时间表又推进了一步。

“领头羊”中国移动

4G的先发优势让中国移动尝到了甜头，在5G上也是一马当先，积极走在行业前列。中国移动的5G技术创新起步比较早，涵盖了终端、无线、核心、传送、ICT融合等多个领域。

2016年底，3GPP正式启动5G系统设计，中国移动牵头开展了5G系统架构标准项目，此外还牵头了5G场景和需求项目、无线智能网研究项目。在5G标准化发展进程中，中国移动一直扮演者领头羊角色。

有钱，有用户的中国移动，在5G投资中占据极大优势。但是移动也有隐忧，月中工信部发布了国内5G频谱规划，接下来监管部门会在三大运营商之间进行频谱分配。

3.5GHZ（3400MHz-3600MHz）这个频段，已经在国内、全球做过不少测试了，产业链相对成熟，能够在现网基础上做连续覆盖。但4.8GHz（4800MHz-5000Mhz），目前测试很少，产业链成熟度比较低。

相对成熟的3.5GHz和不太成熟的4.8GHz，从现阶段来看，中国移动在5G上已经具备一定的技术积累和大量的测试经验，并且拥有雄厚的资金储备支撑接下来的5G建设，5G建设所需基站数量可能会达到4G的5倍以上。

从目前来看，电信、联通都没有足够的资金支持5G建设。出于平衡行业竞争考虑，监管部门很可能会让中国移动啃4.8GHz这个硬骨头。

在技术探索上，中国移动率先提出5G联合创新理念，几年来中国移动在5G网络试验项目中的成果显著。

去年2月，中国移动成立了5G联合创新中心。目的是在4G向5G的演进过程中，联合通信企业和垂直行业合作伙伴共同构建共赢的融合生态，截至目前，5G联创中心已经汇聚了112家合作伙伴，在全球构建了12个开放实验室。

依托实验室所提供的能力、测试环境和协作机制支持，联合创新中心在逐步地开展5G技术的设计开发、关键技术的验证优化以及商业模式的探索，研究领域包括基础通信能力、物联网、车联网、工业互联网、云端机器人以及虚拟/增强现实等六大领域。

今年6月，中国移动联合上汽、华为，共同完成基于5G网络的远程遥控驾驶演示。通过5G网络大宽带将高清视频传送到驾驶台，充分利用5G网络的低延时特性，给无人驾驶提供了技术支撑。

本月中，在中国移动的合作推动下，采用了中兴通讯的5G新空口预商用基站和高通的5G新空口终端原型机完成互通。端到端5G新空口系统运行在3.5GHz频段，支持100MHz大带宽，协议实现完全符合3GPP R15标准定义的新空口Layer 1架构。

端到端5G新空口系统的成功互通，是5G新空口技术向大规模预商用迈进的重要行业里程碑，推动了符合3GPP标准的5G网络和终端产业快速发展。

中国移动5G时间表

在网络建设上，中国移动已经完成了5G关键技术组件验证，今年开始在北京、上海、广州、苏州、宁波5个城市，每个城市大约建7个站点做系统验证。2018年在20个城市启动预商用试验，2019年将进入大规模试验网阶段，5G城市数量将达到100个。到2020年全网5G基站将会达到万站规模，从而实现商用产品规模部署。

中国电信“有条不紊”

中国电信积极参与5G网络标准化工作，并正在有条不紊进行相关测试。不过电信认为当前5G在开拓垂直行业和物联网应用的过程中，过于浮躁，对垂直行业需要的可靠性，覆盖，功耗和部署成本重视不够。中国电信更侧重5G商业模式探索，通过应用牵引，打造5G创新示范网，希望实现技术与业务的对接。

相比中国移动拥有数千亿现金存款，中国电信有的是千亿债务。面对5G网络建设的大量资金，中国电信倍感压力。今明两年，电信的投资会逐步减少。随着5G业务2019及2020年分别试商用及规模商用，投资将会回升。

“作为国有企业，绑在运营商身上的重担不止是提速降费造福人民，拉动投资促进国民经济转型升级，还要考虑国有资产的保值增值”。有电信某领导曾大胆地对这样相互矛盾的要求感到为难。另电信董事长杨杰亦曾公开表示“不排除与其他营运商合建5G”。

在技术探索上，去年10月中国电信正式成立了5G开放实验室，主要目的是推进产业合作，实验室分别设立在北京、上海和广州，分别侧重于5G网络架构和关键技术研究、5G融合组网和运营方案、以及5G终端和卡的研发及测试评估。

5G研发方面，中国电信是5G关键技术的贡献者。提交了大量技术文稿，主导了移动大规模和多网融合等6项5G相关的3GPP国际标准。全国构建5G仿真体系，是为3GPP中唯一提供5G高频共存评估的运营商。

中国电信5G路线图演进路径

在网络建设上，目前中国电信分别在兰州、成都、深圳、雄安、苏州、上海6个城市启动了示范网试验，每个城市6-8站，主要在3.5GHz频段的无线组网能力和方案验证。其试验城市的选址颇有特色，并不全是网络能力较为发达的城市，而是基于各种业务创新的考量。 

中国电信5G研发创新合作示范网试验整体步骤分三步：

在2017-2018年开展小规模外场试验，重点进行无线组网方案与能力试验，结合终端原型机进行系统试验和业务演示；

2018下半年到2019年开展规模及预商用试验，对多厂商设备进行组网，实施4G/5G互操作，并重点考察终端和网络建兼容性，以及针对垂直行业进行业务创新；

2020年是实现5G正式商用的时间，届时，中国电信将在重点城市重点区域规模部署5G并开展商用。

中国联通“不手软”

4G时代联通曾经因为战略滞后，没有抓住先机，导致最终在市场占有率上步步落后。有4G吃亏在前，对于5G，中国联通的态度是：投资不能手软。

众所周知中国联通家底薄弱，且4G网络覆盖是三家运营商中最差的。基于自身特点，中国联通选择了平滑的演进路线，在对5G保持高度关注的同时，前期侧重用好庞大4G资产。对4G网络进行持续演进，如：4.5G升级、4G网络5G化。

6月份，联通表示当前时间窗口期还不到公司的决策点，集团尚没有对5G形成非常明确的统一意见。利用现有的核心网络，同时进行无线网络的升级换代，能够平滑支撑新的业务形态，这可能是保护原有4G投资的需求，同时又能满足新的业务形态的最佳选择。

从中国联通混改募集的资金使用计划看，未来三年4G能力提升项目总投资550.90亿元，5G项目总投资271亿元。这意味着，未来两年对于4G的拓展依然是联通投入的大头。

5G项目投资中，联通2017-2019年5G项目投资额分别为1亿、80亿、190亿。这也是其“5G出来前合理投资，5G出发后加大投资”的理念，2019年开始投资力度、速度加速，做到“不手软”。

在技术探索上，中国联通前期精力主要放在与移动、电信共同进行由工信部推动与中国5G推进组的5G试验中。6月份联手华为在上海建立了5G外场实验基地，完成5G高低频区域连片部署。

紧接着，7月联通又与中兴合作完成了5G新空口的野外试验，其单个用户的设备数据速率已经达到了2Gbps。中兴在其预商用sub-6GHz 5G基站使用了大规模多进多出技术，试验中100MHz的宽带上频率达到了3.5GHz。

中国联通5G网络成熟业务视图

在5G网络建设方面，联通也有着明确的节奏。

2017年为技术验证阶段，在2-4个重点城市完成2-5个站的5G小规模试验，验证5G预商用样机整体系统能力；

2018年为小规模试验，完成5G商用产品实验室功能验证，完成联通建设方案，在4-6城市进行19站规模试验网建设；

2019年为试商用时期，将试验规模逐步扩大至更多城市，每个城市更多站点，并同步推进5G网络预商用；2020年为商用阶段，实现重点城市重点区域部署

在5G建网模式上，中国联通在尝试“小混改”创新。目前云南联通通过引入第三方借力搭桥，经营分成：设备商销售给联通的设备由第三方出资购买，联通负责建网，给第三方经营分成。这种模式未必会成为中国联通建网主流，但鼓励商业模式创新的内部氛围或将为中国联通5G建网另辟蹊径。

错失4G机遇的联通，通过混改极大地增强了竞争力。若能与阿里巴巴、腾讯等战略投资者在5G业务上形成合作共赢，不仅可以成为央企混改的成功案例，在一定程度上也将撬动电信业失衡的格局，在5G竞争上打一场翻身仗。