主题：商业模式与新兴产业生态

时间：2018年11月21日下午14：00

地点：广州市花都区皇冠假日酒店一楼宴会厅

侯福深：各位嘉宾，各位与会代表，大家下午好。今天我们的会议主题是新型商业模式和新的产业生态，大家知道智能共享出行这个行业，除了技术上要做支撑之外，商业模式的创新应该是非常重要的，所以我们今天下午也邀请了各个方面的专家学者和我们的企业家共同探讨这个话题。因为今天下午也是我们本次大会的最后一场，可能很多的代表会后也要返程，所以今天下午我们要控制一下时间，取消茶歇。

第一个给我们带来报告的是罗兰贝格管理咨询公司执行总监吴钊先生，他从权威的研究机构角度去看未来智能共享出行的发展前景，以及我们各方面想进入到这个领域，看看是什么样的一种策略，有什么样的机会。有请吴总为大家作报告，大家欢迎。

吴钊：非常感谢侯秘书长刚才的介绍，非常荣幸今天有机会跟大家在这里做交流和研讨。我这次演讲主题是关于整个智能共享出行未来前景的展望，以及相应进入过程中带来的机会。

罗兰贝格是全球顶尖的管理咨询公司，我们深耕中国大概30余年，汽车行业团队一直是我们整个罗兰贝格的重心所在，我们做了超过600多个咨询行业项目，覆盖了汽车全产业链，特别对于整个汽车新兴业态和新生态圈有比较多的关注。

本次演讲，从我的角度关注三个问题：1、整个共享出行的行业，未来发展前景如何，行业格局将如何演化；2、在整个行业变革趋势之下，不同玩家跟角色的定位是否发生一些变化；3、在这样动态过程中将会带来什么样的发展机会和挑战，从这三个方面进行分享。

在谈到行业前景展望，我们先看一下到底什么因素驱动了整个行业不断的进步，这里我们团队做了比较深入的研究，纵观整个人类出行的历史，什么样的元素推动了整个出行技术的发展。可以看到不管是需求端、供给端还是资源端来看，主要是三个关键词：安全、效率、成本。

安全，车不像其他的工具或者载体，汽车作为帮助人们出行从A点到B点的工具，它的功能赋予非常重要，可以看到从最初的整个开发主动安全的车身，再到博士不断更新的安全技术，人为带来的安全因素推出新的技术和商业模式，安全是贯穿整个人类出行非常重要的促动力。

效率：现在因为拥堵各方面的原因，导致出行时间和出行效率会得到一定的压力，同时在车上面是时候，的整个工作跟生活的效率其实都没有得到释放，安全跟效率其实是从过往到现在，包括我们可以看到的下一代，都存在这样的问题，这样一个效率和安全，以及资源合理配备，都是整个出行需要相互解决的问题。

如果把安全跟效率作为核心问题来说，到底什么样的解决方案可能更好的满足这两个诉求？我们可以看到从安全角度来说，规避的人为操作、信息安全等等都导向无人驾驶这样一个解决方案。对于生活效率的提高，对不同交通方式的无缝衔接，可能导向了共享出行这样一个业态的萌生。总结而言，我们可以看到作为汽车行业不断探的四大趋势，就是共享出行、无人驾驶、智能网联、新能源，这四个问题能够共同帮助解决这些时代性出行根本问题，推动整个出行行业下一步的变革。最终，伴随着智能网联与新能源车辆的普及，未来出行将更高效、更经济、更安全、更环保，未使用者带来更优出行体验。举个例子，就效率而言，随着技术的推进，整个车辆的调配效率、停车效率，以及整个交通管控的效率，再到载车过程中，整个人工作和生活效率的提高，都可以得到进一步的释放。

体验，随着自动驾驶技术和出行的发展，整个消费者乘车体验、乘车私密性和车内互动都会得到进一步的提高，所以更高效、更经济、更安全、更环保，是最关键的四个关键词。

在这样的模式之下，可以看到不同区域的特征已经出现了不同的演化跟差异，刚才提到A、M、D、E（共享出行、无人驾驶、智能网联、新能源）四个趋势，我们罗兰贝格关注于这四大趋势的持续跟踪和扫描，中国市场在这四个方面做得相对全球市场更为领先，不管是在新能源基础设施搭配上面，包括数字化、网联化的渗透上，可能会相对于其他的国家和地区更先一些。更先一些的布局会导致了未来中国可能更有机会，更有潜力，更快走到未来整个共享出行或者智能出行这样一个新的商业模式。

因为我们预期未来整个出行将会形成以私家车加上无人驾驶、共享出行共同并成的一个生态，一个基础的预测，我国更为先进的A、M、D、E这四个趋势，可能无人驾驶在2020年以后可以占到7%，新能源汽车40%。

这样的格局，其实会带来的是一个巨大的产业链变化，我们去看2017年整个汽车产业链条可以发现，43%的利润是集中在整车开发、研发和制造阶段，之后零部件，流通环节下降。再展望2030年，可以发现这个利润格局发生了变化，传统的整车研发和制造从43%降到24%，这个差异在哪里？更多来自于最后这一块，整个用车服务这一块，围绕着车整个用车服务将会成为未来整个汽车价值链新利润的源泉，这个用车服务在我们的定义之下，主要包含了整个车的使用生态，以及售后服务。

汽车生态圈同样发生变化，传统而言是供应商+整车厂+经销商的一个生态，未来的整个生态更多元和复杂，不仅涵盖了供应商，同时有互联网公司、基础设施公司，服务企业等等，这样一个多元的，更加复杂的生态，构筑整个汽车移动出行生态的新蓝图。

从目前已有的企业视角来讲可以发现整车厂在不断的往后端延伸，不再局限于制造端这一块的布局，同样出行服务商也有末端往前端延伸，供应商作为一个中间环节，同样不甘示弱，不同的企业有的是往前端，有的是往后端，往两端不断的扩张。各方都希望在加大未来整个生态链中的话语权，也共同推动整个移动出行生态圈不断的完善和建立。

在这个实现未来出行服务格局中，价值分配由拥有和运营将转变为科技和服务。单看出行为例，可以看到这几年还是网约车为主导的阶段，在这样的阶段下，车辆的拥有和车辆的运营是作为关键价值链的核心环节，再往后退5年，随着分时租赁模式进一步的成熟，包括产品不断定制化的发展，可以看到不单单是车辆拥有了，而更多的是一个车辆的生产和销售，未来的车辆或者共享出行，或者出行需要的车辆不再是一个标准化的车辆，而呈现出很多定制化车辆，这些定制化的车辆就会要求它从成本上面，从体验上面会构筑为这些服务运营商差异化的因素。所以在第二阶段的时候，对于车辆的运营跟车辆的生产能力会成为价值链的核心，同时核心系统也会成为新的一个价值点所在。

到2030年，随着无人出租车这样一个业态不断的诞生，假设2030年之后，无人出租这个业态成熟了，其实整个产业链的价值不再是车辆拥有、运营或者制造本身，而是到了整个核心系统，也就是自动驾驶核心系统的掌握，以及到后端，对于整个消费者的需求匹配、管理跟整个出行服务的着重。所以未来随着2030年之后，无人出租这样一个业态不断演化过程中，整个不同的模式跟价值链的重点会发生这样一个演化和变化。

在这个过程中，我们可以发现，抛开商业模式本身，在这样的过程中有三个核心机会点，可能是可以去关注的：第一，自动驾驶关键技术的掌握。第二，对数据的标准化掌握和变现能力。第三，定制化的车辆，共享定制化的车辆。

第一点，我们反复强调的是自动驾驶在往整个无人出租的中局走的过程中，可能是重构整个未来移动出行格局的核心所在，当然因为受制于技术层面，商业层面跟政策层面各方面的因素，它的节奏可能不见得如预期的那么快，但是它在逐步场景化的过程中，可能在L5还没有这么快，但是逐步场景化的特点已经可以去呈现了，对于载人服务而言，比如自动泊车到高速公路的自动驾驶，到走向全部场景自动化的过程。这直接影响到整个未来智能交通或者智能化出行生态关键，主要还是在核心技术上，这些点还没有真正到技术的迸发和成熟的阶段。

这主要是受制于多方面的因素制约和影响，包括技术层面的因素、高精地图，感应硬件等等影响，技术层面会是一个制约。同时政策层面，以及消费者需求层面也是，受到诸多因素的影响，所以自动驾驶应对发展瓶颈，在一定程度上会影响到整个中局产生的时间跟节奏。但毋庸置疑，这样一个自动驾驶是推动于整个出行，进一步出行智能化新阶段的关键所在。

第二点，机会点主要是数据。从数据的处理、传输到应用都有很多延伸机会，未来整个智能交通系统更加会成为对于整个数据入口跟终端的争夺，进而变成对整个数据化的标准跟商业能力变现的机会，包括很多基于消费者数据，出行延伸服务数据，整个数据更完善，更个商业模式更成熟以后，如何把基于整个出行的数据进一步的商业化和运营化，可能是下一个机会点所在。

短期来看，以Waymo为例，Waymo模式的成功，除了领先的算法和自建应软件之外，拥有车辆以获得路测数据，成为目前最关键的要素。同时把握整个关键数据的入口，也保证它未来具备潜在数据变现跟数据模式创新的可能性，作为一个基础所在。

第三点，回到车本身，我们觉得是一个定制化的车辆，可能下一步的机会点。对于出行场景而言，这样一个持续服务自动驾驶出行服务的车，它需要更长周期的运营，以及更好满足整个消费者或者乘客在用车时候的车内体验，基于这样一个性质所在，定制车其实要求在整个内外室上面更为灵活设计，在高耐用性方面更强于传统的车型，这就回到我们刚才讲的，为什么成本其实也是很关键的驱动因素，从商业的角度来出发。

这边做一个简单的事例，纯粹内饰设计来看，如何更好给消费者或者乘客一个很好的用车体验，车内具备很多帮助你更多移动办公的实验，休息、娱乐，把碎片化的时间跟娱乐结合起来，这样一个车内的功能，可能在未来，当消费者用车的时候，他根据不同的模式选择，取决于我所需要的地点，我所需要的场景，在这辆车接到乘客的时候，可能在内饰上面，空间上面已经自发的发展定制化的变化，更好的去释放消费者上车那一刻开始车内的使用体验跟最大化效率的提高。

在这个路径当中，可能有不同的模式，一方面在于车企，车企可以升级现有的功能，改造这个车辆。第二种模式可能是在于移动运营商，他去主导定制化的功能。另外一个是随着B2B等概念不断的呈现，可以全新设计专门定制化的出行服务的车辆。

综上而言，在整个汽车行业或者出行行业变革过程中，很多新机会点，很多新机遇呈现，我们从总结而言，未来整个智能出行市场远远还没有成熟，目前还在迸发的阶段，在走向十年之后，二十年之后，强调效率，强调安全，强调成本，会一直是我们不断构筑的关键词和驱动力左右，这里面有很多机会、挑战呈现，但是我们对于整个共享出行的未来是非常期待和看好的。

以上是我的演讲，谢谢大家。

主持人：谢谢吴先生。我们一方面要看准这个方向，另一方面要做好准备，迎接新的机会。